Το 2ο μέρος της τριλογίας ταινιών που αποτελούν κινηματογραφική προσαρμογή του δημοφιλούς αριστουργήματος The Hobbit, του J.R.R. Tolkien, The Hobbit: The Desolation of Smaug, συνεχίζει την περιπέτεια του Bilbo Baggins (Martin Freeman) καθώς ταξιδεύει παρέα με τον Μάγο Gandalf (Ian McKellen) και δεκατρείς νάνους, με επικεφαλής τον Thorin Oakenshield (Richard Armitage), για να φέρουν εις πέρας την επική τους αναζήτηση που έχει ως σκοπό να καταφέρουν να ανακτήσουν το χαμένο βασίλειο των Νάνων της Erebor.